ジム・クレイマーがGoogleがAI戦争を完全制覇する可能性を指摘、その鍵は25億台の・・・

Google が AI 競争で優位に立つ可能性に関するジム・クレイマーの主張

ニュースの概要と出典

本稿は、2026年7月11日に公開された米国メディア「24/7 Wall St」の報道を基に構成しています。
記事では、米国の著名市場解説者であるジム・クレイマー氏が、AI競争におけるGoogleの優位性について言及しています。
特に、Apple の25億台のデバイスにGeminiがデフォルト搭載される可能性が、AI市場の構造を大きく変えると指摘しています。

Google の優位性を支える「配布力」という構造的強み

クレイマー氏は、AI競争の勝敗を決めるのはモデルの性能だけではないと述べています。
彼が強調するのはディストリビューション（配布力）です。

Google は過去、検索市場で圧倒的なシェアを獲得しました。
その理由は、Safari や各種ブラウザでGoogle検索がデフォルト設定だったことです。
ユーザーは設定を変更せず、自然と Google を使い続けました。
この「デフォルトの力」が、競合を寄せ付けない巨大な参入障壁となりました。

今回の Gemini も同じ構造を再現する可能性があります。
Apple の25億台という巨大なデバイス基盤に Gemini が標準搭載されれば、Google はスマートフォンを製造せずとも、世界最大のプレミアム市場へ即アクセスできます。

Apple × Google の提携は「戦略的セットアップ」段階

記事では、Apple と Google の Gemini 連携は正式な商業契約ではないと説明されています。
クレイマー氏はこれを「戦略的セットアップ」と表現し、まだ確定した条件ではない点を強調しています。

しかし、もし正式にデフォルト化が実現すれば、Google は AI時代の覇権を握る可能性があります。
検索時代と同じように、ユーザーは自然と Gemini を使い続けるためです。

Google の業績と AI 投資の拡大

Google（Alphabet）は2026年に入り、AI関連の指標が急速に伸びています。

・2026年Q1売上は109.9億ドルで前年比22%増
・Google Cloud は63%増と急成長
・Gemini は毎分160億トークンを処理し、前期比60%増
・AI投資は「事業のあらゆる部分を活性化している」とCEOが発言

これらの数字は、Google が AIを中心に事業構造を再編していることを示しています。

Apple の巨大なデバイス基盤がもたらす影響

Apple は2026年1月の決算で、アクティブデバイスが25億台に達したと発表しました。
この規模は、世界のプレミアム市場をほぼ独占するレベルです。

もしこの基盤に Gemini が標準搭載されれば、Google は一気に世界最大の AIユーザー層を獲得します。
AIモデルの性能差が小さくなった場合、最終的に勝敗を決めるのはどれだけ使われるかです。
クレイマー氏は、この点で Google が最も有利だと述べています。

AI競争の不確実性とリスク要因

記事では、Google の優位性を認めつつも、以下のリスクが存在すると指摘しています。

・OpenAI や Anthropic との競争激化
・主要研究者の離脱
・反トラスト（独占禁止）リスク
・AIベンチマークでトップになる確率は5%と低い
・デフォルト契約が規制当局の監視対象になる可能性

つまり、Google が優位に立つ可能性は高いものの、確定した未来ではありません。

日本在住の米国株投資家が注目すべき視点

日本から米国株を投資する場合、AI関連のニュースは市場のボラティリティを左右します。
特に、Google と Apple の関係は、AI市場の構造を大きく変える可能性があります。

・Google の配布力が再び市場を支配するか
・Apple の25億台が AIの覇権を決めるか
・AI競争がモデル性能から利用者数へと軸足を移すか

これらは、今後の米国株市場を理解する上で重要な視点です。

今後の注目ポイント

記事では、投資家が注目すべきイベントとして以下を挙げています。

・次期Gemini Proリリース（7月31日までに78.7%の確率）
・Alphabet の2026年Q2決算（予想を上回る確率78.5%）

これらのイベントは、Google の AI戦略が成功しているかを判断する材料になります。

参考サイト:Jim Cramer Says Google Could Win the Entire AI War: The 2.5 Billion Apple Devices Behind It Are Why – AOL

メリット・デメリット・リスク管理

メリット

ジム・クレイマー氏は、2026年07月11日時点の米国ニュース「24/7 Wall St」において、Google がAI戦争を完全制覇する可能性を指摘しています。
その理由は、Apple が保有する25億台のアクティブデバイスに、Google のGeminiがデフォルト搭載される可能性があるためです。

この構造は、過去の検索市場で起きた現象と似ています。
Google検索は、Safari や各種ブラウザでデフォルト設定となったことで、競合を圧倒しました。
ユーザーは設定を変えず、自然と Google を使い続けました。
この「デフォルトの力」は、AI時代でも強力な参入障壁になります。

Apple のデバイスは世界のプレミアム市場を広くカバーします。
そのため、Google はスマートフォンを製造せずとも、巨大なユーザー基盤へ即アクセスできます。
AIモデルの性能差が縮まるほど、最終的に勝敗を決めるのはどれだけ使われるかです。
この点で、Google は強い優位性を持ちます。

Google の業績もAI投資の成果を示しています。
2026年Q1の売上は109.9億ドルで前年比22%増です。
Google Cloud は63%増と急成長し、Gemini は毎分160億トークンを処理しています。
AIが事業全体を押し上げていることが数字から読み取れます。

デメリット

一方で、Google がAI戦争を制覇するという見方には慎重な視点も必要です。
まず、Apple と Google の Gemini 連携は正式な商業契約ではない点が挙げられます。
クレイマー氏は「戦略的セットアップ」と表現しており、確定した条件ではありません。

また、AI競争は激化しています。
OpenAI や Anthropic は強力なモデルを開発しており、Google の研究者が他社へ移籍する動きもあります。
2026年時点の予測市場では、Google がAIベンチマークでトップになる確率は5%と低い評価です。

さらに、デフォルト設定が独占禁止法の監視対象になる可能性があります。
検索市場での支配力が問題視された過去があるため、AIでも同様の懸念が生じます。
規制当局の判断次第で、Google の優位性が制限される可能性があります。

投資家にとっては、Google のAI戦略が成功しても、株価が必ずしも直線的に上昇するとは限りません。
AI投資は巨額であり、2026年の資本支出は175〜185億ドルとされています。
成長が鈍化すれば、利益率が圧迫されるリスクがあります。

リスク管理

投資家がこのテーマを扱う際は、複数のリスク管理手順を意識する必要があります。
まず、Google と Apple の提携が確定していない点を前提に判断することが重要です。
デフォルト搭載が実現するかどうかで、Google のAI戦略の成否は大きく変わります。

次に、AI市場は競争が激しく、モデル性能の優劣が短期間で変わります。
投資家は、Google のモデルが常に優位であると決めつけず、競合の動向を定期的に確認する必要があります。
特に、OpenAI や Anthropic の研究成果は市場に大きな影響を与えます。

また、規制リスクは避けられません。
デフォルト設定が独占的と判断されれば、Google のAI展開に制限がかかる可能性があります。
投資家は、米国司法省や欧州委員会の動向をチェックし、規制の方向性を把握することが求められます。

さらに、Google のAI投資は巨額です。
成長が鈍化した場合、利益率が低下し、株価が調整する可能性があります。
投資家は、決算の数字を細かく確認し、AI投資がどの程度収益に結びついているかを見極める必要があります。

最後に、ポートフォリオの集中リスクを避けることが重要です。
Google がAI戦争を制覇する可能性はありますが、確定した未来ではありません。
複数銘柄に分散し、AI関連の成長を広く取り込む戦略が有効です。

まとめと過去の反省

• GoogleのAI優位性への期待
  ジム・クレイマー氏が語った「GoogleがAI戦争を制覇する可能性」は、Appleの25億台という巨大なデバイス基盤が鍵になります。
  投資家としてこの数字を見た瞬間、胸がざわつく感覚がありました。
  過去に検索市場でGoogleが圧倒的な支配力を得た時と同じ構造が、再びAIで起きるかもしれないという期待です。
  ただ、その期待が膨らむほど、冷静さを失いがちになる自分がいることも否定できません。
• デフォルト設定の恐ろしさ
  「デフォルトは正義だ」と痛感したのは、私自身がiPhoneで検索エンジンを変えずに使い続けた経験からです。
  気づけばGoogle検索を使い続け、他の選択肢を試すことすら忘れていました。
  この“習慣の支配力”がAIにもそのまま当てはまると考えると、Googleの優位性は数字以上の意味を持ちます。
  しかし、同時に「習慣に頼りすぎて失敗した投資」を思い出し、胸が少し痛くなるのです。
• 過去の過信への反省
  私は以前、ある巨大テック企業が「次の覇者になる」と信じて疑わず、集中投資をして痛い目を見ました。
  市場は期待を裏切ることがあり、企業は突然失速します。
  その時の悔しさは今でも忘れられません。
  だからこそ、GoogleのAI優位性を語るニュースを読んだ時、心のどこかで「また同じ過ちを繰り返すのでは」と自分に問いかけました。
  期待と恐怖が同時に押し寄せる、あの独特の感情です。
• Appleとの関係性の不確実性
  AppleとGoogleの提携はまだ「戦略的セットアップ」であり、正式契約ではありません。
  この曖昧さが、投資家の心を揺さぶります。
  「決まれば勝つ、決まらなければ不透明」という二面性があるからです。
  私は過去に“提携期待”だけで株を買い、結局提携が破談になり損失を出した経験があります。
  その時の虚しさが蘇り、今回のニュースにも慎重な視線を向けざるを得ません。
• AI競争の激化と不安
  OpenAIやAnthropicの台頭、研究者の離脱、規制リスク。
  Googleが強いのは事実ですが、AI市場は予測不能です。
  私は2023年頃、AI銘柄が急騰した時に「この波は永遠に続く」と錯覚し、短期の調整で大きく揺さぶられました。
  その時の焦りや不安が、今でも投資判断に影響しています。
  だからこそ、Googleの強さを信じつつも、どこかで「油断は禁物だ」と自分に言い聞かせています。
• 数字の魔力に溺れないという教訓
  Googleの売上109.9億ドル、Cloud63%成長、Gemini160億トークン/分。
  これらの数字は魅力的で、心が踊ります。
  しかし、私は過去に「数字だけを信じて」投資し、裏側のリスクを見落とした経験があります。
  数字は力強いですが、数字だけでは未来は語れません。
  その反省が、今回のニュースを読み解く上で大きな支えになっています。
• 投資家としての心の叫び
  「Googleが勝つなら、今すぐ飛び乗りたい」。
  そんな衝動が胸の奥で叫びます。
  しかし同時に、「焦るな、過去の自分を思い出せ」という冷静な声も聞こえます。
  投資家として、期待と恐怖の間で揺れ続けるこの感情こそが、私のリアルな姿です。
  ニュースを読むたびに、心が熱くなり、そして冷たくなる。
  その繰り返しが、投資という旅の本質なのだと感じます。
• 最終的な結論
  GoogleがAI戦争を制覇する可能性は確かに存在します。
  Appleの25億台という圧倒的な配布力は、歴史を変えるほどの影響力を持ちます。
  しかし、未来は確定していません。
  提携の不確実性、競争の激化、規制リスク。
  これらを冷静に見つめることが、投資家としての成熟につながります。
  期待しすぎず、悲観しすぎず、過去の失敗を胸に刻みながら、ニュースを読み解く姿勢が求められます。
  そして何より、心の揺れを否定せず、投資家としての自分を受け入れることが大切だと感じます。

投資に関するご注意

私は金融アドバイザーではありません。
投資判断を行う際は、専門家への相談をおすすめします。

本記事で紹介した銘柄や手法は、将来の利益を保証するものではありません。
市場の急激な変化や予測不能な事態により、想定以上の損失が出る可能性もございます。
個別の銘柄選択や最終的な投資決定は、ご自身の責任において慎重に行ってください。

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