この記事でわかること
- マンガーが集中投資した3つの投資先の現状がわかる
- コストコ株の上昇率と配当実績が具体的にわかる
- バークシャー株の上昇率と保有比率が把握できる
- ヒマラヤ・キャピタルの主要銘柄であるアルファベットの上昇率がわかる
- 2023年11月以降の各投資先とS&P500の比較が確認できる
ウォーレン・バフェットのパートナーである故チャーリー・マンガー、ほぼ全財産を3つの投資に投じました
チャーリー・マンガーは、生前の純資産約26億ドルのほとんどをコストコ、バークシャー・ハサウェイ、ヒマラヤ・キャピタル関連の3つに集中させており、2023年11月以降、いずれも株価は上昇しています。
チャーリー・マンガーの資産配分の事実
チャーリー・マンガーの純資産は、生前およそ26億ドルと推計されています。
そのうち約90％がバークシャー・ハサウェイ クラスA株でした。
残りの大部分がコストコと、ヒマラヤ・キャピタルへの投資でした。
マンガーは、分散ではなく少数銘柄への集中投資を選択していました。
投資先1：コストコの現在の状況
マンガーはコストコ・ホールセール（COST）の取締役を長年務めていました。
生前は18万7,000株超を保有し、当時の評価額は約1億1,000万ドルでした。
チャーリー・マンガーが亡くなった2023年11月以降、2026年4月26日時点までに、コストコ株は約47％上昇しています。
この期間中に、コストコは通常配当を27％増配しています。
さらに2024年1月には、1株あたり15ドルの特別配当が支払われました。
この特別配当は、当時の株価に対して約2.3％の利回りに相当する水準でした。
投資先2：バークシャー・ハサウェイの現在の状況
チャーリー・マンガーはバークシャー・ハサウェイ（BRK.A）の副会長を務めていました。
記録が確認できる1996年時点で、マンガーは18,829株のクラスA株を保有していました。
その後、約75％を売却または寄付し、亡くなった時点では4,033株を保有していました。
この4,033株の評価額は、当時およそ22億ドルとされています。
2023年11月から2026年4月26日までの約2年強で、バークシャー・ハサウェイ クラスA株はおよそ37〜38％上昇しています。
投資先3：ヒマラヤ・キャピタルとアルファベットの状況
チャーリー・マンガーは2000年代初頭に、自身の資産8,800万ドルをヒマラヤ・キャピタルに託しました。
ヒマラヤ・キャピタルは、リー・ルー（Li Lu）が運用する投資ファンドです。
同ファンドは非公開ファンドであり、詳細な運用成績は一般公開されていません。
直近の13F報告によると、ヒマラヤ・キャピタルの最大保有銘柄はアルファベット（GOOGL / GOOG）です。
クラスA株とクラスC株を合わせると、アルファベットは運用資産の約40％を占めています。
チャーリー・マンガーの死去後である2023年11月から2026年4月26日までに、アルファベット株はおよそ130％上昇しています。
市場全体との比較に関する事実
チャーリー・マンガーが亡くなった2023年11月以降、S&P500指数は同期間に約52％上昇しています。
同じ期間に、コストコ株は約47％、バークシャー・ハサウェイ クラスA株は約37〜38％の上昇となっています。
ヒマラヤ・キャピタル全体のリターンは公開されていませんが、最大保有銘柄であるアルファベットは約130％の上昇となっています。
投資家が確認できる主なポイント
チャーリー・マンガーは、生前の純資産の大部分を3つの投資先に集中させていました。
その3つは、コストコ、バークシャー・ハサウェイ、ヒマラヤ・キャピタル（主にアルファベット）です。
2023年11月以降、これらの投資先はいずれも株価が上昇しています。
コストコは株価上昇に加え、増配と特別配当を実施しています。
バークシャー・ハサウェイは、マンガーの資産の約9割を占める中心的な投資先でした。
ヒマラヤ・キャピタルの最大保有銘柄であるアルファベットは、同期間に2倍超の株価上昇となっています。
参考サイト:Warren Buffett’s partner, Charlie Munger, put almost all his money into 3 investments: Here’s how they’re doing now
追加情報
マンガーの集中投資が日本の投資家に示す事実
チャーリー・マンガーは、生前の純資産約26億ドルの大半を3つの投資先に集中させていました。
その3つとはコストコ、バークシャー・ハサウェイ、ヒマラヤ・キャピタル関連の投資です。
日本在住の米国株投資家にとって、これらの投資先の特徴を把握することは重要です。
コストコの株主還元に関する追加情報
コストコは2023年11月以降、株価が47％上昇しています。
同期間に通常配当を27％増配しています。
さらに2024年1月には1株あたり15ドルの特別配当を実施しています。
この特別配当は当時の株価に対して約2.3％の利回りでした。
株主還元の実績は、米国株投資家が確認できる具体的なデータです。
バークシャー・ハサウェイの保有構造に関する追加情報
マンガーは4,033株のクラスA株を保有していました。
この保有株は、亡くなった時点で約22億ドルの評価額でした。
バークシャー・ハサウェイのクラスA株は、2023年11月から2026年4月26日までに37〜38％上昇しています。
この上昇率は、同期間のS&P500指数の52％と比較する際の基礎データになります。
ヒマラヤ・キャピタルの主要銘柄に関する追加情報
ヒマラヤ・キャピタルは非公開ファンドのため、詳細な運用成績は公開されていません。
ただし、最新の13F報告では、最大保有銘柄がアルファベットであることが確認できます。
アルファベットは運用資産の約40％を占めています。
アルファベット株は、2023年11月から2026年4月26日までに130％上昇しています。
公開データとして確認できるのは、この保有比率と株価上昇率です。
市場比較に関する追加情報
2023年11月以降の上昇率は、コストコ47％、バークシャー37〜38％、アルファベット130％です。
同期間のS&P500指数は52％の上昇です。
これらの数値は、米国株投資家が市場全体との比較を行う際の基礎データになります。
西東京カブストーリー
チャーリー・マンガーの3つの投資を語る夜
立川の「川魚料理 多摩ゾン」で、2人の投資家が席に着いた。
料理が運ばれる前から、話題はチャーリー・マンガー氏の投資に向かっていた。
👨💼佐藤さん「マンガー氏はほぼ全財産を3つの投資に集中させていたんだよね。」
👨🔧中村さん「そうそう。コストコ、バークシャー・ハサウェイ、そしてヒマラヤ・キャピタル関連の投資だね。」
コストコの話題から始まる
👨💼佐藤さん「まずコストコだけど、2023年11月以降で47％も上昇しているんだよ。」
👨🔧中村さん「しかも通常配当が27％増えて、2024年1月には15ドルの特別配当まで出たよね。」
👨💼佐藤さん「当時の株価に対して2.3％の利回りだったやつだね。」
ちょい解説
コストコは配当実績が公開されており、特別配当も事実として確認できる。
株価上昇と配当の両方がデータとして残っている。
バークシャー・ハサウェイの保有比率を語る
👨🔧中村さん「マンガー氏の資産の約90％はバークシャーのクラスA株だったんだよね。」
👨💼佐藤さん「亡くなった時点で4,033株を持っていて、評価額は22億ドルくらいだったはず。」
👨🔧中村さん「株価も2023年11月から37〜38％上がっている。」
ちょい解説
バークシャーの株価推移は公開データで確認できる。
クラスA株の保有数も報告資料に基づく事実。
ヒマラヤ・キャピタルとアルファベットの話題へ
👨💼佐藤さん「ヒマラヤ・キャピタルは非公開ファンドだけど、13Fで最大保有銘柄がわかるよね。」
👨🔧中村さん「そう。アルファベットが約40％を占めていた。」
👨💼佐藤さん「アルファベットは2023年11月から130％も上昇している。」
ちょい解説
ヒマラヤ・キャピタルの詳細な成績は非公開だが、13Fで保有銘柄と比率は確認できる。
アルファベットの株価上昇率は市場データとして公開されている。
市場全体との比較を確認する
👨🔧中村さん「S&P500は同じ期間で52％上がっているんだよね。」
👨💼佐藤さん「それぞれの数字を並べると、比較しやすいよね。」
👨🔧中村さん「マンガー氏の3つの投資先は、どれも公開データで確認できるのがいい。」
ちょい解説
S&P500の上昇率は市場データとして公開されている。
比較に使う数値はすべて事実として確認できる。
チャーリー・マンガーの3つの投資を理解するQ&A
Q1: マンガー氏はどの投資に資産を集中させていたのか？
A1: コストコ、バークシャー・ハサウェイ、ヒマラヤ・キャピタル関連の3つです。生前の純資産約26億ドルの大半をこの3つに配分していました。集中投資の実例として確認できます。
Q2: コストコ株はどれくらい上昇したのか？
A2: 2023年11月以降で約47％上昇しています。通常配当は27％増配され、2024年1月には15ドルの特別配当も支払われました。特別配当は当時の株価に対して約2.3％の利回りでした。
Q3: バークシャー・ハサウェイ株の保有状況はどうだったのか？
A3: マンガー氏はクラスA株を4,033株保有していました。評価額は約22億ドルでした。株価は2023年11月から37〜38％上昇しています。
Q4: ヒマラヤ・キャピタルの主要銘柄は何か？
A4: 最新の13Fではアルファベットが最大保有銘柄です。運用資産の約40％を占めています。アルファベット株は2023年11月以降で約130％上昇しています。
Q5: 市場全体と比べるとどうか？
A5: 同期間のS&P500は52％上昇しています。コストコは47％、バークシャーは37〜38％、アルファベットは130％の上昇です。公開データとして比較できます。
Q6: なぜこの3つの投資が注目されるのか？
A6: いずれも公開データで実績を確認できる点が特徴です。株価推移や配当情報が明確で、投資判断に使いやすい情報が揃っています。集中投資の具体例として参考になります。
Q7: 日本在住の米国株投資家にとって重要な点は？
A7: 株価上昇率や配当実績など、数字で確認できる情報が多い点です。特にコストコとバークシャーは日本からも投資しやすい銘柄です。公開データを基に判断できます。
Q8: ヒマラヤ・キャピタルの情報はどこまで確認できるのか？
A8: 非公開ファンドのため詳細な成績は不明です。13Fで保有銘柄と比率のみ確認できます。アルファベットの上昇率は市場データとして把握できます。
まとめ
- チャーリー・マンガー氏はコストコ、バークシャー・ハサウェイ、ヒマラヤ・キャピタルの3つに資産を集中させていました。これらは公開データで株価や配当の実績を確認できる点が特徴です。
- コストコ株は47％上昇し、通常配当は27％増配されました。さらに15ドルの特別配当も実施され、当時の株価に対して2.3％の利回りでした。
- バークシャー・ハサウェイのクラスA株は37〜38％上昇しました。マンガー氏は4,033株を保有し、評価額は22億ドルでした。
- ヒマラヤ・キャピタルの最大保有銘柄であるアルファベットは130％上昇しました。保有比率は運用資産の約40％です。
- 同期間のS&P500は52％上昇しました。各投資先の数値は市場データとして確認でき、比較に利用できます。
投資に関するご注意
本記事で紹介した銘柄や手法は、将来の利益を保証するものではありません。
市場の急激な変化や予測不能な事態により、想定以上の損失が出る可能性もございます。
個別の銘柄選択や最終的な投資決定は、ご自身の責任において慎重に行ってください。
プロフィール
ハンドル名 : 山田西東京
【投資実績：元手30万円から資産6,000万円を達成】
東京都市部在住、50代の個人投資家です。サラリーマン時代に資産形成の重要性を痛感し、わずか30万円の種銭から独学で投資を開始。20年以上の試行錯誤を経てマーケットと向き合い続け、現在は株式投資一本で生活する「専業投資家」として活動しています。
投資スタイルと強み
私の運用の根幹は、一過性の流行に流されない「中長期の企業分析を軸にした堅実な運用」です。
- 徹底したファンダメンタルズ分析：決算・財務・事業構造を重視。
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